KLM retail park Žilina

Spoluvlastnite retail park v strategickej oblasti a s potvrdeným veľkým nájomcom

KLM Retail Park Žilina - Rosina je už 5. investícia na platforme Crowdberry s developerom KLM real estate. Ide o výstavbu obchodnej zóny, kde investori získavajú možnosť spolu s KLM real estate, úspešným developerom, podieľať sa na výnose z developmentu a nájmu retailových nájomných jednotiek ako je napríklad LIDL, ktorý podpísal budúcu nájomnú zmluvu na viac ako 50 % priestorov.

Cieľ je realizovať výstavbu do polovice budúceho roka a do 3 rokov od vstupu retail park predať, čo v minulosti úspešne KLM real estate realizovalo s viacerými inštitucionálnymi investormi ako je Patria investiční společnost, Tatra Asset Management alebo fond 365.invest.

Investori Crowdberry sa už podieľali na úspešných 3 realizovaných predajoch nehnuteľností KLM, kde výnos presiahol 14 % ročne, pred započítaním Crowdberry výkonnostnej odmeny, pričom predpokladaný plánovaný výnos bol 11 – 13 % ročne.

Investičná štruktúra v investičných dokumentoch obsahuje viacero prvkov ochrany Crowdberry investorov, najzásadnejšia je preferencia vyplatenie investície a výnosu 11 % ročne Crowdberry investorov pred vyplatením equity a výnosu, ktorý KLM real estate ponúka.

Investičné parametre a ochrana investorov:

• 3-ročný investičný horizont s preferenčným výnosom medzi 11 – 15 %
• Preferencia vyplatenia 11 % ročného výnosu pre investorov Crowdberry

Projekt a developer:

• 10-ročná (5+5 rokov) nájomná zmluva s LIDL na 50+ % nájomnej plochy retail parku
• poskytnutie investície do pozemku so stavebným povolením a zmluvami o budúcich nájomných zmluvách, prípadne záväzných ponúk na minimálne 65 % nájomnej plochy
• stabilný developer s úspešnými predajmi portfólií zrealizovaných developmentov retail parkov inštitucionálnym investorom ako TAM (Tatra Asset Management), Patria investiční společnost, fond 365.invest
• úspešné realizácie investícií Crowdberry investorov do projektov KLM real estate s priemerným ročným výnosom nad 14 %.

Profit z nájmu a developmentu:

• 20 % podiel na zisku z developmentu
• 80 % podiel z nájmu priestorov
• predpokladaný predaj za yield 7 % s výnosom 13,6 % v 3. roku

Ochranné mechanizmy a zaistenie výnosu investorov:

• ochrana proti inflácii – každoročné zvyšovanie nájomného o 75 % výšky inflácie
• povinný odkup podielu Crowdberry investorov po 3 rokoch v prípade nižšieho záujmu na trhu, so stanoveným minimálnym výnosom 11 % ročne
• garancia krytia dodatočných stavebných nákladov zo strany KLM real estate
• preferenčná likvidita pre Crowdberry investorov – vyplatenie equity a výnosu 11 % ročne pred developerom
• majoritný podiel (90 %) na spoločnosti vlastniacej pozemok a development

Investícia do developmentu retail parku s celkovou prenajímateľnou plochou približne 3.000 m² predstavuje atraktívnu príležitosť pre investorov, ktorá nie je bežne na trhu dostupná. Investori majú možnosť spoluvlastniť 90 %  a  podieľať sa na developerskom zisku z predaja a z nájmu nehnuteľnosti. Investičná štruktúra obsahuje ochranu Crowdberry investorov vo forme  likviditnej preferencie, preferencie vyplatenia výnosu 11% ako aj garanciu projektových nákladov zo strany developera. 

Investícia zahŕňa pozemok o veľkosti približne 9.300 m² a nájomné priestory s rozlohou cca 3.000 m². Viac ako 50 % nájomnej plochy už má zabezpečenú 10-ročnú nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom supermarketov LIDL, čo poskytuje stabilný a dlhodobý príjem. 

• Trhové riziko – stredné  🟡 

Predstavuje riziko predaja projektu na trhu a sekundárneho obsadenia haly v prípade výpadku nájomcu. V prípade neúspešného predaja po 3 rokoch, garantuje KLM real estate a.s. odkup projektu za hodnotu exit yieldu vo výške 7,2 %. 

• Riziko povolení – nízke  🟢 

Crowdberry investícia je podmienená získaním stavebného povolenia.  

• Riziko nájomcov - nízke  🟢 

Je uzavretá zmluva o budúcej zmluve s bonitným nájomcom na obdobie 10 rokov, ktorý predčasne nemôže ukončiť nájomnú zmluvu.

• Stavebné riziko – nízke  🟢 

Riziko spojené s výstavbou, napr. navýšenie rozpočtu alebo predĺženie výstavby. Generálnym dodávateľom bude renomovaná stavebná firma, zmluva o dielo bude uzavretá na fixnú cenu diela a fixný termín odovzdania diela. Po skončení generálny dodávateľ poskytuje záruky. 

• Riziko financovania – nízke  🟢 

Riziko dofinancovania rozpočtu z bankových zdrojov je minimalizované. Crowdberry uvoľňuje kapitál až po obdržaní schváleného financovania zo strany banky. 

• Manažérske riziko – nízke  🟢 

Riziko riadenia projektu je minimalizované nominovanými konateľmi s jasnými právomocami. V prípade odchýlok od plánov je potrebné schvaľovanie dozornou radou. Ak konateľ poruší právomoci, Crowdberry má právo nahradiť konateľa svojím nominantom. 

Detailný popis rizík je súčasťou investičnej dokumentácie, ku ktorej sa investori dostanú po prejavení záujmu investovať.

Investícia je spojená s rizikom čiastočnej alebo úplnej straty investovaných peňazí. Investičnú príležitosť do cieľovej spoločnosti umožňuje Crowdberry Investment Platform j. s. a.